描述
金融研訓院公告，自2026年9月起APF／CFP®測驗，全面適用新版課程（NM1∼NM8八項領域）。
◎舊課程模組M1∼M5不再適用，調整為新版課程八項領域（NM1∼NM8領域）。
◎新版課程調整有幾個重點︰
- 新增「理財規劃心理學」與「理財規劃書制定」。
- 原投資規劃改為「投資規劃與資產配置」，強調資產配置在投資規劃上的重要性。
- 原員工福利與退休金規劃改為「退休規劃」，更全面廣泛探討整個退休規劃之目標、需求分析與解決方案。
- 原稅務與財產規劃拆解為「稅務規劃」與「財富傳承規劃」，將財富傳承規劃獨立為一個模組，顯示財富傳承在理財規劃中的重要性。
模組 課程鋼要
NM１（模組一） 基礎理財規劃（含理財規劃心理學）
NM２（模組二） 財務管理
NM３（模組三） 風險管理與保險規劃
NM４（模組四） 投資規劃與資產配置
NM５（模組五） 退休規劃
NM６（模組六） 稅務規劃
NM７（模組七） 財富傳承規劃
NM８（模組八） 綜合理財規劃（含理財規劃書制定）
本書已於2026年3月依新版課程重新調整內容，可適用於2026年9月之後的考試。
