【113年最新版】CFP/AFP能力測驗經典講義與試題

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第一章:(模組一)基礎理財規劃
一、AFP/CFP證照制度
二、理財規劃流程
三、個人財務報表與預算編列
四、存款與流動資產之管理
五、貨幣的時間價值
六、住屋及重大支出管理
七、子女教育金規劃
綜合模擬測驗

第二章:(模組二)風險管理與保險規劃
一、風險管理理論
二、保險契約
三、人身保險
四、財產保險
五、保險需求規劃
綜合模擬測驗

第三章:(模組三)員工福利與退休金規劃
一、社會保險
二、職業退休金
三、其他退休金籌措來源
四、勞動基準法、勞工保險與勞工職業災害保險及保護法
五、退休需求分析
六、員工福利與企業責任
綜合模擬測驗

第四章:(模組四)投資規劃
一、投資工具
二、投資風險報酬與衡量
三、投資組合報酬與風險衡量
四、投資組合管理
五、投資理論模型
六、行為財務學
七、證券評價模式
八、效率市場假說(EMH)
九、共同基金
十、債券評價模式
十一、衍生性金融商品
綜合模擬測驗

第五章(模組五):租稅與財產規劃
一、民法親屬篇與繼承篇
綜合模擬測驗
二、綜合所得稅及所得基本稅額
綜合模擬測驗
三、財產稅(地價稅、土地增值稅及房地合一稅)
四、遺產稅與贈與稅及稅捐稽徵法
五、量能課稅與實質課稅原則
六、盈利事業所得
七、信託規劃
八、財產移轉策略
綜合模擬測驗

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描述

CFP®國際認證高級理財顧問是從事理財工作的人們,應該要前進的步伐;我們服務的每一位客戶身邊,都需要一位專業的顧問,時時照顧人們的財富健康。因此CFP®需要隨時保持學習的熱情、瞭解實務的運作,並追蹤時事的新聞脈動。成為一個合格的理財顧問,考試結束才只是我們執業的開端。

本書特別強調容易閱讀、掌握重點、貼近時勢,將五個模組分別以內容重點、立即練習、綜合模擬測驗三個部份呈現。

取得CFP®的路途非常漫長,工作經驗、證照備齊、至少長達120小時以上的認證課程、下班後、週末犧牲陪伴家人的時間複習,每位合格的持證人都走過這條長達一年的漫漫之路,但是當認證合格後的喜悅與專業知識的充實,絕對不枉我們走這一回。