描述
第一單元 理財工具
第一章 金融機構的功能與規範
第二章 短期投資及信用工具
第三章 債券投資
第四章 股票投資
第五章 共同基金
第六章 衍生性金融商品
第七章 經濟觀念與經濟指標
第八章 保險的運用
第九章 信託的運用
第十章 金融商品與金融創新
第二單元 理財規劃實務
第一章 理財規劃概論
第二章 理財規劃步驟
第三章 客戶型態與行為特性
第四章 家庭財務報表與預算的編製分析
第五章 現金流量管理
第六章 貨幣的時間價值與數量方法
第七章 居住規劃
第八章 子女養育與教育金規劃
第九章 退休規劃
第十章 投資規劃
第十一章 稅務規劃
第十二章 全方位理財規劃綜合運用
第三單元 歷屆試題解析
