衍生性商品概論、衍生性商品之會計處理、衍生性商品相關法規 

 證券商業務員、證券商高級業務員、期貨商業務員、期貨信託基金銷售機構銷售人員、投信投顧相關法規 

 企業內部控制理論與實務（含相關法規） 

 信託法規、信託實務 

 外匯市場概況及相關知識、外匯金融商品交易實務 

 金融科技力 

 金融市場常識、職業道德 

 防制洗錢與打擊資恐法令及實務 

 測驗內容 (一)家族財富傳承基礎篇 (二)常見境外信託實務運作 (三)我國法制基礎篇I(民法) (四)我國法制基礎篇II(信託法與公司法) (五)我國法制基礎篇III(稅制) (六)我國家族信託規劃I (七)我國家族信託規劃II (八)家族憲章與家族辦公室 (九)我國家族信託個案研討 

 授信法規、授信實務 

 風險管理制度與實務 

 授信法規、授信實務 

 銀行內部控制與內部稽核法規、銀行內部控制與內部稽核制度 

 理財工具、理財規劃實務 

 衍生性金融商品概論與實務 

 (一)高齡者的基本認知 (二)高齡者相關法規介紹 (三)民法相關規範 (四)信託重要法規及信託相關課稅規定 (五)信託實務 (六)高齡金融相關商品 (七)安養信託契約重要內容解析與高齡者金融應用延伸 (八)信託業發展高齡金融特色商品與趨勢 (九)高齡金融規劃案例研討 

 考科I (會計學+貨幣銀行學)、考科II (票據法+銀行法)